在全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)與區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化加速的背景下，越南正以其獨(dú)特的發(fā)展優(yōu)勢成為國際市場關(guān)注的焦點(diǎn)。作為東盟經(jīng)濟(jì)增長最快的國家之一，越南2024?年?GDP?增長率達(dá)?6.93%，持續(xù)領(lǐng)跑東南亞。其?70%?低于?35?歲的年輕化人口結(jié)構(gòu)，不僅為制造業(yè)提供了充足勞動力，更孕育著規(guī)模龐大的消費(fèi)市場 —— 預(yù)計(jì)?2026?年中產(chǎn)階級人口將突破?2400?萬，高端消費(fèi)需求呈井噴式增長。

從區(qū)位價(jià)值看，越南地處東南亞與中國的地理樞紐，依托胡志明市、海防等世界級港口構(gòu)建的物流網(wǎng)絡(luò)，成為連接區(qū)域貿(mào)易的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。疊加RCEP、CPTPP?等?16?個(gè)自貿(mào)協(xié)定帶來的關(guān)稅減免與貿(mào)易便利化政策，企業(yè)不僅能有效降低運(yùn)營成本，更可通過轉(zhuǎn)口貿(mào)易輻射全球市場。無論是經(jīng)濟(jì)基本面的穩(wěn)健性、人口結(jié)構(gòu)的紅利效應(yīng)，還是政策與地理優(yōu)勢的疊加賦能，越南都展現(xiàn)出作為新興市場的強(qiáng)勁潛力，成為全球投資者布局東南亞的戰(zhàn)略要地。

越南外貿(mào)需求與潛力行業(yè)分析

一、工業(yè)制造領(lǐng)域：升級之需引發(fā)大量進(jìn)口

1.機(jī)械設(shè)備與零部件

越南的制造業(yè)正處于快速擴(kuò)張階段，已然成為經(jīng)濟(jì)增長的核心驅(qū)動力。數(shù)據(jù)顯示，自2010年至2019年，越南機(jī)械與設(shè)備行業(yè)的企業(yè)凈收入以14.3%的復(fù)合年增長率增長。直至2020年，該行業(yè)已有超過2200家企業(yè)，創(chuàng)造了46億美元的總收入。然而，盡管市場前景廣闊，越南國內(nèi)機(jī)械制造商卻難以滿足市場需求。據(jù)越南機(jī)械工業(yè)協(xié)會（VAMI）數(shù)據(jù)，本土企業(yè)僅能供應(yīng)32%的市場需求，其余高達(dá)68%的需求依賴進(jìn)口產(chǎn)品來填補(bǔ)。

隨著制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，越南對先進(jìn)機(jī)械設(shè)備與零部件的需求愈發(fā)迫切。自動化生產(chǎn)線能夠極大地提高生產(chǎn)效率，降低人力成本，這對于勞動力密集型的制造業(yè)而言至關(guān)重要。在電子產(chǎn)品制造領(lǐng)域，引入自動化生產(chǎn)線可實(shí)現(xiàn)高精度、大規(guī)模生產(chǎn)，滿足全球市場對越南電子產(chǎn)品日益增長的需求。精密機(jī)床則是生產(chǎn)高質(zhì)量零部件的關(guān)鍵設(shè)備，在汽車制造、航空航天等高端制造業(yè)中不可或缺。越南本土機(jī)床生產(chǎn)技術(shù)相對落后，無法滿足國內(nèi)企業(yè)對高精度、高性能機(jī)床的需求，只能大量進(jìn)口。例如，在汽車零部件加工過程中，精密機(jī)床能夠確保零部件的尺寸精度和表面質(zhì)量，提升汽車的整體性能和安全性。電子制造設(shè)備更是越南電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石，從芯片制造到電子產(chǎn)品組裝，每一個(gè)環(huán)節(jié)都離不開先進(jìn)的電子制造設(shè)備。目前，越南在這方面的生產(chǎn)能力極為有限，大量依賴進(jìn)口，像光刻機(jī)、貼片設(shè)備等關(guān)鍵電子制造設(shè)備，主要從日本、韓國等國家進(jìn)口。

2.原材料

制造業(yè)的迅猛發(fā)展使得越南對各類原材料的需求急劇攀升，然而國內(nèi)原材料供應(yīng)卻難以跟上步伐。以紡織服裝行業(yè)為例，據(jù)越南紡織服裝協(xié)會統(tǒng)計(jì)，在2024年5月及當(dāng)年前五個(gè)月，越南紡織服裝進(jìn)出口活動釋放出積極信號，眾多企業(yè)訂單持續(xù)至第三季度末，甚至到2024年底。在這一形勢下，2024年5月，各企業(yè)棉花、布料、紗線及各類紡織服裝原材料的進(jìn)口值環(huán)比增長14.32%；前五個(gè)月，這些原材料的累計(jì)進(jìn)口值環(huán)比增長15.34%。原材料進(jìn)口的增加，有力地推動了整個(gè)紡織服裝行業(yè)出口值的再度增長，據(jù)工貿(mào)部數(shù)據(jù)，前五個(gè)月，紡織品和服裝出口值較2023年同期增長了6.3%。

不僅是紡織服裝行業(yè)，在其他制造業(yè)領(lǐng)域，原材料供應(yīng)不足的問題同樣突出。在鋼鐵需求方面，隨著建筑、機(jī)械制造等行業(yè)的快速發(fā)展，越南對鋼鐵的需求量大幅增加。但國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)能和產(chǎn)品質(zhì)量上存在一定局限，無法充分滿足市場需求。化工原料作為眾多制造業(yè)的基礎(chǔ)，其供應(yīng)也面臨壓力。在塑料、橡膠、涂料等行業(yè)中，化工原料的穩(wěn)定供應(yīng)直接關(guān)系到企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營。越南國內(nèi)化工原料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量相對較少，且產(chǎn)品種類不夠豐富，許多高端、特殊的化工原料依賴進(jìn)口。塑料粒子作為塑料制品的主要原料，隨著越南塑料加工行業(yè)的發(fā)展，需求持續(xù)增長。國內(nèi)塑料粒子生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能難以滿足市場需求，大量塑料粒子需要從國外進(jìn)口。進(jìn)口充足且優(yōu)質(zhì)的原材料，成為保障越南制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵因素。

二、消費(fèi)升級帶來的進(jìn)口需求

1.高端消費(fèi)品

越南中產(chǎn)階級的快速擴(kuò)張成為消費(fèi)升級的核心驅(qū)動力。2024年，越南中產(chǎn)階級人口已達(dá)3300萬，預(yù)計(jì)到2030年將增長至5600萬，消費(fèi)能力顯著提升。這一群體對高品質(zhì)、國際品牌商品的需求激增，推動了奢侈品、高端電子產(chǎn)品和進(jìn)口美妝等領(lǐng)域的進(jìn)口增長。

奢侈品市場呈現(xiàn)強(qiáng)勁發(fā)展勢頭。2023年，越南奢侈品營業(yè)額達(dá)9.57億美元，預(yù)計(jì)2024年線上渠道銷售額將占奢侈品市場總營業(yè)收入的8.6%。國際品牌紛紛加大在越南的布局，通過開設(shè)門店和拓展電商渠道搶占市場份額。高端電子產(chǎn)品方面，隨著數(shù)字化進(jìn)程的加速，越南消費(fèi)者對智能手機(jī)、筆記本電腦等產(chǎn)品的需求持續(xù)增長。盡管本土電子制造業(yè)有所發(fā)展，但高端產(chǎn)品仍依賴進(jìn)口，尤其是來自韓國和日本的品牌。

進(jìn)口美妝市場同樣表現(xiàn)亮眼。2024年，中國對越南化妝品出口額達(dá)3.23億元，其中護(hù)膚及美容品占52.1%，指(趾)甲化妝品進(jìn)出口額同比暴漲2596%，成為增速最快的品類?？缇畴娚唐脚_如Shopee越南站2024年美妝銷售額達(dá)149.99億元，環(huán)比增長45.41%，銷量為4.7億件，環(huán)比增長59.69%。越南年輕消費(fèi)者對個(gè)性化、時(shí)尚化美妝產(chǎn)品的追捧，進(jìn)一步拉動了進(jìn)口需求。

2.食品飲料

隨著飲食習(xí)慣的多樣化和健康意識的提升，越南消費(fèi)者對進(jìn)口食品飲料的需求日益增長。進(jìn)口乳制品、高端酒類和休閑零食成為市場熱門品類。

乳制品方面，盡管越南本土乳制品行業(yè)有所發(fā)展，但高端產(chǎn)品仍依賴進(jìn)口。2021年，越南乳制品進(jìn)口金額達(dá)11.8億美元，同比增長12.4%，預(yù)計(jì)這一趨勢在2024年將持續(xù)。進(jìn)口乳制品以高端奶粉、奶酪和酸奶為主，滿足了消費(fèi)者對高品質(zhì)營養(yǎng)產(chǎn)品的需求。高端酒類市場同樣呈現(xiàn)增長態(tài)勢，越南消費(fèi)者對葡萄酒、威士忌等進(jìn)口酒類的偏好逐漸增強(qiáng)，尤其是在商務(wù)宴請和社交場合。休閑零食方面，進(jìn)口薯片、巧克力、堅(jiān)果等產(chǎn)品憑借獨(dú)特的口味和包裝設(shè)計(jì)，受到年輕消費(fèi)者的青睞。2024年，越南社會消費(fèi)品及服務(wù)零售總額約2663億美元，同比增長9%，其中食品飲料市場年增幅保持在10%-13%，進(jìn)口產(chǎn)品在其中占據(jù)重要份額。

三、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)進(jìn)口需求

1.建材與施工設(shè)備

越南大規(guī)模的基建項(xiàng)目推進(jìn)，對建材與施工設(shè)備的需求激增。2024年，越南戰(zhàn)略基礎(chǔ)設(shè)施投資約占其GDP的6.0%，高于東盟2.3%的平均水平，鞏固了其作為全球制造業(yè)中心的地位。

建材方面，水泥和鋼材是需求最大的品類。盡管越南是水泥出口大國，但在國內(nèi)大規(guī)模基建項(xiàng)目中，仍需進(jìn)口部分特種水泥和高質(zhì)量鋼材。2023年，越南水泥進(jìn)口額為1520萬美元，主要來自馬來西亞、阿聯(lián)酋等國家。鋼材進(jìn)口量在2024年同比增長25%至2614萬噸，其中澳大利亞和巴西是主要來源國。施工設(shè)備方面，挖掘機(jī)、起重機(jī)等大型機(jī)械需求旺盛。由于本土產(chǎn)能不足，越南需大量進(jìn)口這些設(shè)備以保障工程進(jìn)度。2024年，越南進(jìn)口貨物中機(jī)械設(shè)備和零部件占47.3%，原物料和燃料占46.4%，其中很大一部分用于基建項(xiàng)目。

2.能源設(shè)備與技術(shù)

隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，越南能源需求持續(xù)增長，但本土能源技術(shù)相對落后，依賴進(jìn)口提升供應(yīng)能力。2024年，越南電力自給率在用電高峰期僅為30%左右，需從中國和老撾進(jìn)口電力約76億千瓦時(shí)。為緩解能源壓力，越南大力推進(jìn)新能源項(xiàng)目，對電力設(shè)備和新能源技術(shù)的需求顯著增加。

2024年，越南從中國進(jìn)口風(fēng)電設(shè)備超過10億美元，占其風(fēng)電設(shè)備進(jìn)口總額的73%以上。太陽能設(shè)備進(jìn)口也呈現(xiàn)增長趨勢，盡管具體數(shù)據(jù)未公開，但越南政府目標(biāo)到2030年實(shí)現(xiàn)6000MW的海上風(fēng)電裝機(jī)容量，這將進(jìn)一步推動相關(guān)設(shè)備的進(jìn)口。此外，油氣勘探設(shè)備的進(jìn)口需求也在增加，以滿足國內(nèi)油氣資源開發(fā)的需要。越南能源設(shè)備與技術(shù)的進(jìn)口不僅提升了能源供應(yīng)能力，也為未來可持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

四、農(nóng)業(yè)與農(nóng)產(chǎn)品加工進(jìn)口需求

1.農(nóng)業(yè)機(jī)械

越南農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程加快，對農(nóng)業(yè)機(jī)械的需求持續(xù)增長。2024年，越南農(nóng)業(yè)機(jī)械進(jìn)口預(yù)計(jì)未來四年每年增長6.2%，市場規(guī)模預(yù)計(jì)2024-2032年復(fù)合增長率達(dá)10.62%。然而，本土農(nóng)機(jī)生產(chǎn)不足，近70%的農(nóng)業(yè)機(jī)械依賴進(jìn)口，其中大部分來自中國。

收割機(jī)、播種機(jī)和灌溉設(shè)備是主要進(jìn)口品類。在水稻種植領(lǐng)域，機(jī)械化收割率較低，大量依賴進(jìn)口收割機(jī)提高效率。灌溉設(shè)備的進(jìn)口則有助于改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，提高水資源利用效率。越南政府通過提供免稅和貸款貼息等政策，鼓勵農(nóng)民采購先進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械，進(jìn)一步推動了進(jìn)口需求。

2.農(nóng)產(chǎn)品加工設(shè)備

為提升農(nóng)產(chǎn)品附加值，滿足國內(nèi)及國際市場需求，越南對農(nóng)產(chǎn)品加工設(shè)備的需求顯著增加。2024年，越南農(nóng)產(chǎn)品出口額達(dá)167.3億美元，同比增長19.2%，其中加工農(nóng)產(chǎn)品占比逐漸提高。食品加工生產(chǎn)線和包裝設(shè)備是主要進(jìn)口品類。

食品加工生產(chǎn)線能夠?qū)崿F(xiàn)從原料處理到成品包裝的自動化流程，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。包裝設(shè)備則注重提升產(chǎn)品的美觀度和保鮮性能，以滿足消費(fèi)者對高品質(zhì)包裝的需求。例如，手壓式封口機(jī)變壓器等包裝機(jī)械核心部件的進(jìn)口需求隨著食品加工行業(yè)的發(fā)展而增長。越南農(nóng)產(chǎn)品加工設(shè)備的進(jìn)口不僅推動了國內(nèi)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的升級，也增強(qiáng)了農(nóng)產(chǎn)品在國際市場的競爭力。

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